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Mysteel:上海建筑钢材2020年上半年市场回顾及下半年展望

来源:www.cnhags.com 日期:2020/8/28 13:26:06 点击:

2020年,受突发公共卫生事件影响,钢铁行业虽有波澜,但在****宏观调控和钢铁人士的共同努力下,行业复工复产稳步推进,整体恢复正常产销节奏。上半年,上海建材价格先抑后扬,整体呈现出均价下移、探低回升的态势。对于下半年,上海地区建筑钢材市场又将如何演绎,下面笔者将结合本地市场的实际情况进行简要回顾,并对后市进行合理展望。

一、价格:均价下移 探低回升

图一:2019-2020年上海市场螺纹钢价格走势

数据来源:钢联数据

2019年末和2020年初,由于现货价格处于高位,市场对冬储积极性不高,故贸易商主动下调价格以降低冬储成本,上海螺纹钢价格小幅回调至3750元/吨附近。然而春节期间突发公共卫生事件,导致各行各业推迟复工复产,市场悲观情绪蔓延。节后归来,在需求近乎停滞以及历史高位库存的双重压力下,上海螺纹钢价格一度跌至3400元/吨的年内低点。随着对公共卫生事件的进一步控制,下游企业陆续复工,市场需求逐步复苏,上海螺纹钢价格开始一路反弹至3670元/吨高点。

6月份,上海地区进入传统的梅雨淡季,终端施工进度放缓,现货价格出现小幅回调,不过期螺盘面在资金拉动下走势表现强劲,期现价差出现升水态势,期间期现套保需求和投机需求表现活跃,现货价格低位回升,截至7月13日价格再度回升至3670元/吨。整体来看,上半年上海地区建筑钢材价格整体呈探低回升、震荡反弹的态势运行,不过与去年上半年相比,2020年上半年(截至7月15日)均价较2019年下跌381元/吨。

二、供给:低位回升 恢复常态

图二:全国建材钢厂螺纹钢产量走势

数据来源:钢联数据

根据Mysteel调研来看,年初受突发公共卫生事件影响,行业复工复产推迟,一季度全国建材钢厂产量明显下降。进入3月份,随着钢厂复工复产的快速推进以及下游需求的陆续复苏,钢厂陆续恢复正常生产。二季度在品种利润丰厚带动下,钢厂生产积极性高涨,钢厂产量持续回升,其中Mysteel调研的139家螺纹钢周实际产量在7月3日达到历史高位400.75万吨,较2019年全年峰值382.21万吨增加18.54万吨,增幅4.85%。不过由于铁矿石、废钢等原材料成本持续高位,钢厂利润回缩,其中部分短流程钢厂回归至盈亏线附近,叠加热轧、优特钢等其他品种利润恢复产量回流,钢厂产量高位回落。

图三:上海市场建材资源投放情况

数据来源:钢联数据

从上海市场流通资源情况来看,2020年1-6月份上海市场流通的建筑钢材资源总量约为449万吨,较2019年1-6月份减少30.9万吨。主要原因在于春节休市时间较长,而归市后上海市场建材价格全线重挫,较长一段时间都处于华东价格洼地,钢厂发货积极性不高,同时由于年初价格大幅下跌,市场冬储库存普遍严重亏损200-300元/吨,贸易商接货意愿也较低,导致上半年整体资源流入减少。不过随着4-6月份价格低位反弹以及周边区域价差的修复,期间上海本地资源到货情况也陆续恢复常态。

三、需求:政策托底 旺季回归

年初,上海市公布2020年重大建设项目清单,涵盖科技产业、社会民生、城市基础设施等5大领域的152个项目,年度计划投资1500亿元,较2019年(实际完成投资1462.3亿元)增长2.58%。再看具体数据,1-6月上海市固定资产投资较去年同期增长6.7%。1-6月,上海市房地产开发投资比去年同期增长7.0%;商品房施工面积13693.21万平方米,增长6.9%;商品房新开工面积1707.54万平方米,增长27.5%;商品房竣工面积1187.52万平方米,增长4.2%。表明经济运行稳步恢复,整体预期向好。

图四:上海24家建材贸易商月均成交量情况

数据来源:钢联数据

从市场成交情况来看,根据我网监测的上海24家大户贸易商建材成交量来看,一季度受春节以及疫情影响市场基本停摆,但随着3月份市场陆续复工复产后,二季度市场需求明显爆发,尤其是4月份日均成交量高于去年同期10.63%,且超去年全年。进入6-7月份,受季节性雨季影响,市场需求小幅回落,但月均成交量仍维持在2万吨/日以上水平,表明整体需求有较强韧性。

四、库存:常态高位 振幅扩大

图五:上海市场螺纹钢库存情况

数据来源:钢联数据

从库存数据来看,由于突发公共卫生事件影响,上海市场开市时间延后,库存在1-3月份初期呈现持续快速增加态势,进入3月份需求逐步恢复,虽库存仍然呈现累库趋势,但是增速放缓,在4月10日达到年内峰值57.39万吨,同比19年3月8日年内峰值38.86万吨高出18.53万吨,增幅为47.68%。不过随着4-5月份需求集中爆发,且力度十足,库存开始进入快速消化阶段,直至6月份梅雨来袭,需求步入淡季时期,库存由降转增,且库存体量高于19年同期库存,压力仍在。

五、下半年展望

首先,从下半年市场供给来看,二季度市场整体呈现板强长弱格局,同时优特钢、工业线材等品种生产利润修复,品种盈利情况均好于建筑钢材,使得前期板转螺、特转螺的产量回流。且考虑近期原料成本持续高位,建筑钢材生产利润处于近几年较低水平,可以预计下半年螺纹钢市场产量难以突破7月初高位。此外,今年以雄安新区为代表的华北地区螺纹钢需求强劲,使得华北地区价格整体偏高,对于下半年北材南下规模来看,或一定程度减少南下资源的数据。

再看需求方面,受疫情影响,一季度终端施工延后,但今年上海市重点项目投资继续增量,政策对基建和房地产投资持续发力,后期对螺纹钢需求有较强的拉动力。三季度即将进入传统旺季,按照往年经验来看,8、9、10月整体成交活跃度将逐步回升,同时由于今年疫情原因全年施工时间缩短,年底仍有较强赶工预期,预计下半年整体需求将好于上半年。

综合而言,预计下半年上海市场建筑钢材价格有望创年内新高,价格波动区间在3500-3900元/吨之间。


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